Отставка правительства — умеренно позитивный фактор для российского рынка и рубля

Фондовые площадки. В среду европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно на отрицательной территории. Немецкий индекс DAX снизился на 0,28%, французский CAC40 потерял 0,19%, британский FTSE вырос на 0,23%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 0,4%.

Оттепель в торговых отношениях между США и Китаем результатом которых является ожидаемое сегодня подписание сторонами первой фазы торговой сделки вывело заокеанские бенчмарки на новые исторические максимумы.

Однако информация о том, что Соединенные Штаты рассмотрят снятие оставшихся пошлин с Поднебесной не ранее чем через 10 месяцев добавляет ложку дегтя в бочку меда. Так, по сообщению агенства Bloomberg, вопрос снятия тарифов на товары объемом $360 млрд. в год будет зависеть от соблюдения Пекином условий первой фазы торгового соглашения. Представитель администрации Белого дома пояснил, что США оставляют за собой право ввести дополнительные пошлины в случае нарушения Китаем условий первой фазы торговой сделки, из чего следует, что торговая война между двумя крупнейшими мировыми экономиками, еще далека от своего завершения и скорее всего до конца текущего года рынки еще не раз будут сотрясать грозные заявления Трампа в сторону Китая, что будет вызывать повышенную волатильность на глобальных биржевых площадках.

Российские фондовые площадки закрыли день разнонаправленно. Индекс МосБиржи прибавил 0,09%, индекс РТС потерял 0,17%. В лидерах роста были бумаги Мечела (+6,62%) и Ростелекома ап (+6,46%) – в аутсайдерах акции САФМАРа (-3,27%) и РусГидро (-3,16%). В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3100 пунктов, сопротивление находится на уровне 3170 пунктов. Локальные поддержки по фьючерсу на индекс РТС находятся на отметках 159000 — 157000 пунктов. Сопротивление — 162000 пунктов. В среду после заявления главы правительства РФ Дмитрия Медведева президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе российские биржевые индикаторы и рубль продемонстрировали умеренное снижение. Однако на мой взгляд отставка действующего правительства, при котором экономика седьмой год демонстрирует обморочный рост, является умеренно позитивным фактором для отечественного рынка акций и валюты.

Рынок нефти. Снижение геополитической напряженности между США и Ираном несмотря на мажорные настроения на глобальных финансовых рынках продолжает оказывать давление на цену фьючерсного контракта Brent. Дополнительное давление на цену фьючерсного контракта Brent оказывают данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы сырой нефти за океаном выросли на 2,55 миллиона баррелей. На данном этапе последним оплотом «быков» выступает уровень $64 и если данный рубеж не устоит, цена на нефть может начать движение к уровню $62.

Индекс МосБиржи

Source: finam.ru

Фондовый рынок США подрастает

В среду, 15 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику, несмотря на ослабление оптимизма в отношении торговых отношений между Пекином и Вашингтоном, неоднозначные отчетности и смешанную статистику.

Заметим, что индекс цен производителей увеличился в декабре на 0,1% м/м, тогда как ожидался прирост показателя на 0,2% м/м, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в январе 4,8 пункта, хотя аналитики прогнозировали 3,55 пункта после 3,50 пункта в декабре. Недельные запасы нефти, рассчитываемые EIA, снизились, в свою очередь, на 2,549 млн баррелей, что оказалось выше прогнозов в -0,474 млн баррелей.

К 20:37 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 продвинулся на 0,38% до 3295,58 пункта, индикатор «голубых» фишек Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,58% на отметке 29108,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,39% до 9287,06 пункта.

К 20:37 мск фьючерсы на нефть марки Light находятся в минусе на 0,43% на уровне $58,01 за баррель. Стоимость золота повышается на 0,55% и находится на отметке $1553,1 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, дорожает на 0,29% и пребывает на отметке 1,116.

Акции кредитора Goldman Sachs Group подрастают на 0,9% после того, как он зафиксировал снижение прибыли в четвертом квартале, которая, тем не менее, оказалась выше средних ожиданий аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов находится второй по величине активов банк США Bank of America, бумаги которого подешевели на 1,83% в связи с падением прибыли в минувшем квартале.

Еще один представитель банковского сектора US Bancorp убавил из своего актива 3,2% ввиду квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Кроме того, выручка в минувшем квартале сократилась на 3% г/г.

Лучше рынка смотрятся акции крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group, торгующиеся в плюсе на 3,07% на фоне более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

Source: finam.ru

В регулярной смене правительства нет ничего необычного, но только не в России

Правительство России во главе с премьером ушло в отставку. Но продолжит действовать до назначения нового премьера и утверждения нового состава. Поэтому в организационном плане пока ничего не изменилось, хотя заявка на перемены в экономической политике России получилась сильная. Тем более, что это произошло сразу после послания президента РФ Федеральному посланию.

Очевидно, что президент недоволен тем, как реализуются национальные проекты, на которые делалась большая ставка в плане оживления российской экономики. Бюрократический подход к планированию, финансированию и освоению средств пригоден для генерации позитивной отчетности, но плох для достижения реальных результатов. Проволочки с началом реализации нацпроектов вызывали критику практически на всех уровнях. Вероятно, меняя правительство, президент рассчитывает добиться перелома в ходе исполнении важной для него программы.

С другой стороны, прозвучавшее в сегодняшнем послании предложение изменить порядок назначения премьера, предоставив такие полномочия парламенту, также могли заставить Дмитрия Медведева подать в отставку. Критикуемый со всех сторон, мало что в реальности решающий и остающийся на своей должности лишь по воле Владимира Путина, он мог понять, что шансы на его прохождение через думу после изменения конфигурации власти будут невелики. Что было понятно уже по реакции зала, когда президент озвучил эту идею.

В принципе, в регулярной смене правительства, особенно при каждом изменении курса, нет ничего необычного. Но только не в России. Учитывая постоянство ключевых фигур на протяжении стольких лет, создавалось ощущение, что такой козырь, как отставка правительства, приберегается на крайний случай. И вот это уже вызывает определенную тревогу. В том числе, это подтверждает и не очень выраженная пока реакция рынка. Его настроение могло бы быть более позитивным: смена правительства должна дать надежду, что состав его пополнится более деятельными людьми.

Смена правительства, конечно, изменит лицо власти. Поменяется риторика, подкорректируются программы, перераспределятся сферы влияния. Но вряд ли она приведет к серьезной перемене экономического курса и к перелому вектора развития страны: не правительством они определяются, не ему их и менять. Для этого в составе власти должны произойти более глубокие изменения, до которых пока далеко.

Source: finam.ru

Прибыль Goldman Sachs упала на 24% из-за дела 1MDB

Американский банк Goldman Sachs представил отчетность за четвертый квартал и весь прошлый год. В четвертом квартале чистая прибыль банка снизилась на 24%, до $1,9 млрд, или на $4,7 на одну акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали, что прибыль составит $5,5 на акцию. Выручка Goldman Sachs в четвертом квартале выросла на 23%, до $10 млрд. Что касается годовых результатов банка, выручка снизилась на 0,2%, составив $36,5 млрд, а чистая прибыль упала на 19%, до $8,5 млрд.Снижение прибыли Goldman Sachs обусловлено в первую очередь тем, что банк в четвертом квартале выделил $1,1 млрд на возможные штрафы по делу малайзийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Goldman Sachs был одним из ведущих финансовых партнеров 1MDB, 17 топ-менеджерам банка были предъявлены обвинения в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников. В общей сложности штраф, который Goldman Sachs придется выплатить по этому делу, может достигнуть $2 млрд.Кроме того, как сообщает…
Source: kommersant

Аграриев переведут в цифру // Поставщик IT-решений для сельского хозяйства «Диджитал Агро» купил долю в системе «Агросигнал»

Стратегический партнер «Уралхима» и «Уралкалия» по созданию IT-платформы для аграриев «Диджитал Агро» купил блокпакет разработчика системы «Агросигнал». Сумма сделки не раскрывается. Ее участники рассчитывают на кратный рост цифровизации на российском рынке.
Source: kommersant

Отставка правительства спровоцировала коррекцию на российском фондовом рынке

По итогам торгов 15 января индекс МосБиржи вырос на 0,09% до 3132,63 п. Объём торгов в основной секции составил 76 млрд рублей, что сопоставимо со вчерашними объёмами. Индекс РТС завершил день снижением на 0,17% до 1602,29 п.

Сегодня 16 из 39 акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 23 снизились. Акции «Норникеля» внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 2,0%. Максимальный рост продемонстрировали акции «Ростелекома».

Лидеры роста

Лидеры падения

«Ростелеком»

+3,6%

«РусГидро»

-3,2%

«Магнит»

+3,0%

X5 Retail Group

-2,6%

«Аэрофлот»

+2,0%

«Детский мир»

-1,7%

Индекс МосБиржи вырос на 0,7% за 5 торговых дней и на 4,6% за 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

Ключевые события сегодняшнего дня, как казалось накануне, будут связаны с внешним фоном: подписание соглашения США и Китая, отчет ОПЕК, корпоративные результаты американских компаний. Однако наиболее сильным драйвером стал внутренний фактор. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку и дальнейшее решение по его составу будет принимать президент. Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять обязанности до формирования нового Кабмина, а также заявил о намерении ввести должность замсекретаря Совета безопасности и предложить этот пост Медведеву.

Отставка стала сюрпризом и спровоцировала коррекцию на российском фондовом рынке. Но еще большим удивлением стало довольно быстрое восстановление потерь и переход большинства акций в зелёную зону на вечерних торгах. Инвесторы использовали коррекцию в качестве возможности купить отдельные бумаги на более выгодных уровнях, поскольку не ожидают кардинальной смены стратегии из-за смены Кабмина.

Бумаги «Магнита» поддержала новость о росте предновогодней выручки на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год. Лидирующий по объёмам Сбербанк потерял в цене больше процента. Чистая прибыль крупнейшей кредитной организации по РСБУ в 2019 г. без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% — до 870,057 млрд руб. Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и превысила 1 трлн руб.

Внешние площадки. Американский фондовый рынок стартовал разнонаправленно на ожидании подробностей «первой фазы» соглашения Пекина и Вашингтона, при этом инвесторы анализируют второй раунд банковской отчетности после хороших результатов предыдущего дня. После старта Wall Street перешел к активному росту. Лидировал сектор здравоохранения на фоне очень позитивного отчета UnitedHealth Group. Технологический сектор также был в плюсе. Технологические компании в контексте цепочек поставок комплектующих и продаж продукции зависят от взаимоотношений США и Китая, извлекая выгоду из прогресса в торговых переговорах. Банковский сектор в целом оказался слабее, поскольку прибыли Goldman Sachs и Bank of America не дотянули до прогнозных оценок.

Общая чистая выручка инвестбанка Goldman Sachs выросла на 23% до $9,96 млрд. При этом квартальная прибыль упала на 26% из-за слабого инвестиционно-банковского бизнеса и более высоких операционных расходов. В итоге чистая прибыль $1,72 млрд и $4,69 на акцию, хуже результатов того же квартала годом ранее — $2,32 млрд и $6,04 соответственно.

Чистая прибыль Bank of America снизилась до $6,75 млрд, или $0,74 на акцию, в 4 квартале по сравнению с $7,04 млрд и $0,70 на акцию годом ранее. Выручка за вычетом процентных расходов незначительно упала до $22,35 млрд.

При этом крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock сообщила в среду о росте прибыли за четвертый квартал на 40,3% до $1,30 млрд ($8,29 на акцию). Объем активов в управлении вырос до $7,43 трлн по сравнению с $5,98 трлн годом ранее.

S&P 500: +0,26% до 3292,03 п.

NASDAQ: +0,45% до 9292,92 п.

DAX: -0,35% до 13409,90 п.

CAC40: -0,31% до 6021,86 п.

FTSE 100: -0,01% до 7621,60 п.

Валютный рынок. Курс рубля показал резкое ослабление к доллару до 61,80 после сообщения об отставке правительства, но затем быстро восстанавливал потери благодаря поддержке экспортеров, а также ожиданиям того, что общий стратегический курс власти не изменится. Позже российская валюта вновь попала под давление на фоне активизировавшегося снижения в ценах на нефть. Также участники рынка поспешили вспомнить, что имя нового премьер-министра пока не известно. Это ключевая фигура. Имя претендента на этот пост способно повлиять на динамику рынка и рубля, в частности.

∙ USDRUB: +0,21% до 61,575

∙ EURRUB: +0,42% до 68,645

∙ EURUSD: +0,20% до 1,1150

Нефть.Цены на нефть оставались стабильны большую часть торгов в преддверии ключевых событий дня. Однако давление продаж все равно ощущалось. В опубликованном сегодня ежемесячном отчете ОПЕК обозначил угрозу со стороны наращивания добычи конкурентами. В частности, рост добычи в Норвегии и Гайане может сорвать усилия Картеля по поддержанию цен на нефть, говорится в отчете. Прогноз роста добычи вне ОПЕК на текущий год повышен на 180 тыс. к предыдущей оценке до 2,35 млн баррелей в день. Как ожидается, на долю США придется 2/3 от общего роста добычи вне Картеля. В итоге ОПЕК прогнозирует глобальный спрос на нефть в 2020 г. 101 млн б/д. Страны вне Картеля поставят на рынок 66,7 б/д. Спрос на нефть ОПЕК составит 29,5 млн б/д. Поскольку стимулирующая политика многих мировых центробанков оказывает поддержку росту глобальных поставок нефти, дальнейшее сотрудничество в формате альянса ОПЕК+ по-прежнему необходимо для обеспечения баланса на рынке, говорится в отчете.

После публикации отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов нефтяные котировки перешли к активному падению. Запасы сырой нефти за неделю до 10 января сократились на 2,5 млн баррелей, однако запасы бензина, двукратно превысив прогнозы, выросли на 6,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов подскочили на 8,2 млн баррелей – в 4 раза больше ожиданий. Добыча нефти выросла на 100 тыс. до 13.00 млн – новый абсолютный исторический рекорд.

∙ Brent: -0,98% до $63,85 за баррель

∙ WTI: -1,00% до $57,65 за баррель

∙ Золото: +0,25% до $1550,01 за тр. унц.

Source: finam.ru

Ставки по вкладам снизятся до 4-4,5% годовых 

Индикативные ставки по вкладам до одного года, кроме вкладов «до востребования» в топе-30 российских банков в октябре прошлого года составляли 5% годовых против 6,2% в январе. Их снижение в конце ушедшего и в начале текущего года в оценочный диапазон 4,5-5% годовых обусловлено продолжающимся замедлением инфляции. Ожидаем, что в первом полугодии эта тенденция сохранится за счет отложенного эффекта текущей политики ЦБ. Целевой уровень ставки на первое полугодие — 5,5% при целевом диапазоне инфляции на уровне 2,7-3,3% г/г. Однако в дальнейшем в рамках базового сценария к концу 2020 года инфляция, возможно, будет постепенно ускоряться в направлении целевого уровня в 5% г/г. Это произойдет, прежде всего, за счет стимулирования спроса на внешних рынках, под влиянием ожидания дефицита на рынке нефти и металлов и в результате отложенного эффекта сверхмягкой монетарной политики ведущих мировых ЦБ в 2008-2016 годах.

В ближайшие месяцы мы ожидаем консолидации индикативных ставок по вкладам до года, кроме вкладов «до востребования»,у топ-30 российских банков в диапазоне 4-4,5% годовых с последующим постепенным ростом в направлении 5% по итогам первого полугодия.

Source: finam.ru

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в умеренный плюс

Индексы Мосбиржи и к концу торгов вышли в умеренный плюс после разнонаправленной динамики в течение сессии. Рынок, по сути, не показал значимой реакции на новости об отставке правительства РФ.

К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3134,31 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1605,3 пункта. Оба индикатора оставались на расстоянии от достигнутых ранее на неделе максимумов.

Лидеры роста фондовой секции: ао “Мечел (MCX:)” (+6,07%), ап “Ростелеком (MCX:)” (+5,73%). Лидеры снижения фондовой секции: САФМАР (-2,69%), “РусГидро (MCX:)” (-2,39%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно оптимистичный настрой. Торги начались повышением трех основных индексов, которые к закрытию сессии в РФ прибавляли порядка 0,2-0,4%, восстанавливая утерянные днем ранее позиции. В среду состоится долгожданное подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. При этом ходят слухи, что договоренностей по следующей части сделки не стоит ожидать ранее президентских выборов в США в ноябре. Последний фактор может обеспечивать сохранение нервозности на рынке. На корпоративном фронте Bank of America (NYSE:) и Goldman Sachs в среду отчитались о снижении квартальных прибылей.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс к завершению сессии в РФ потерял около 0,2%. В регионе была опубликована статистика о росте ВВП Германии в 2019 году лишь на 0,6% (в основном за счет внутренних факторов) – самые низкие темпы повышения с 2013 года. Тем не менее расширение немецкой экономики происходит уже десятый год подряд.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Котировки и к вечеру теряли менее 0,5% перед публикацией отчета Минэнерго США (18.30 мск), от которого в среднем ждут данных о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей. Снижение запасов нефти при условии отсутствия сильного повышения запасов нефтепродуктов стало бы для цен позитивным сигналом. ОПЕК в среду в ежемесячном отчете, тем временем, повысила прогноз по росту спроса на “черное золото” в этом году на 140 тыс баррелей в день, до 1,22 млн баррелей в день, ожидая улучшения ситуации в мировой экономике.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись незначительно, пребывая в неопределенности. Индикаторы удерживаются выше ближайших поддержек 3110 и 1600 пунктов соответственно, при преодолении которых темпы падения, вероятно, ускорятся. Явный импульс к снижению на рынке все еще не прослеживается. Ориентир по на следующий торговый день: 3100-3160 пунктов.

Общий настрой: Однозначных настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках в середине недели не наблюдалось. Американские биржи не оставляют попыток возвращения к росту, в то время как рынок нефти находится на грани перехода к более масштабному снижению при преодолении поддержек 63,30 долл и 57,50 долл для Brent и WTI соответственно. Покупать акции на текущих значениях по-прежнему рискованно, но нельзя игнорировать и силу восходящего тренда, с которым не желают расставаться “быки”.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

Стали известны цены на подписку Spotify в России

Стоимость индивидуальной месячной подписки на музыкальный сервис Spotify в России составит 169 руб., сообщает портал iXBT.com со ссылкой на приложение сервиса. Студенческая подписка будет стоить 75 руб., семейная — 269 руб. Дата запуска Spotify в России пока неизвестна.Платная подписка Premium не будет содержать рекламу. Подписка с рекламой будет для пользователей сервиса бесплатной. Spotify также будет предлагать бесплатную пробную подписку Premium на сервис на три месяца. Напомним, шведская цифровая платформа Spotify на протяжении последних лет несколько раз пыталась выйти на российский рынок. Российский офис Spotify уже работает. Запуск самого сервиса в стране ожидают в 2020 году. Почему стриминговый сервис вновь отложил запуск в России — в материале “Ъ” «Музыка держит паузу».
Source: kommersant

Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»

Группа компаний «Дело» опубликовала обязательное предложение о выкупе акций «Трансконтейнера» у других акционеров. Стоимость одной акции составит 8679 руб. 52 коп. Количество приобретаемых акций — 6 947 387 штук.Напомним, аукцион по продаже «Трансконтейнера» состоялся в конце ноября 2019 года. Несмотря на то что фаворитом торгов считался «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, аукцион выиграла группа «Дело» Сергея Шишкарева, предложив 60,3 млрд руб.Об итогах аукциона — в материале “Ъ” «Контейнеры пошли в «Дело»».Глава «Дела» о результатах торгов — в интервью “Ъ” «Никакого хитрого плана не было».
Source: kommersant